20170214 晚间快报-三大报内参(早知道)


20170214  -三大报内参(早知道)


·资讯导读·
       港股热炒智能机产业链 硬件升级助推龙头高增长 
       染料 价格大幅上调 行业进入涨价 周期
       东土科技(300353)工业控制服务器落地在即
       华晨中国受益宝马产品新周期
       
        ·今日头条·
       港股热炒智能机产业链 硬件升级助推龙头高增长
       13日,港股智能手机 零部件板块大涨。国内手机镜头制造龙头舜宇光学科技(2382.HK)最高涨幅近10%,收涨6%,再创历史新高,年初至今涨幅近45%。手机金属结构件生产商比亚迪(002594)电子(0285.HK)收涨10%,年初至今上涨近29%。手机显示屏及指纹 模组生产商信利国际(0732.HK)收涨9.8%,年初至今上涨25.5%。其他如瑞声科技(2018.HK)、通达集团(0698.HK)涨幅均超过3%,年初至今涨幅均接近20%。
       去年以来,受益于Oppo 、华为 和Vivo等国内品牌智能手机市占率提升,相关零部件供应商出货量大幅增长,如舜宇1月份手机镜头出货量同比增加88.4%,手机镜头模组同比增长104%。同时,国产品牌加速拓展中高端产品,令显示屏、内存和光学传感元件 需求猛增,零部件供应链 自去年下半年开始缺货,近期又掀起涨价潮。业内预计,苹果、三星 今年相继推出新机将加快手机硬件升级速度,进一步推升零部件需求,欧菲光(002456)、信维通信(300136)等龙头受益明显。
       
       ·投资聚焦·
       染料价格大幅上调 行业进入涨价周期
       近日,主流分散染料 品种价格上涨3000元至2.6万元/吨,涨幅达13%,为近半年来的首次大幅提价。自今年1月份以来,染料价格处于上升通道,目前染料价格仍处于历史中枢低位。主要原因有:环保 趋紧,导致染料企业的有效产能不足;印染 企业加大采购力度,使大部分染料企业库存大幅减少。
       业内人士表示,印染行业逐步进入需求旺季,尤其是3-4月份,产品销售将最为旺盛。春节后下游企业进入补库存周期,染料生产企业和印染企业原料库存均处于低位,染料企业涨价意愿强。我国染料行业集中度较高,寡头竞争格局明显,分散染料前三大企业产能合计占比56%,涨价协同性强。环保收缩产能、行业库存低位、服装需求复苏等因素或使涨价超预期,安诺其(300067)、亚邦股份(603188)等染料企业盈利望爆发。
       第三批自贸区 挂牌河南“抢跑” 关注相关概念股
       据媒体报道,第三批共7个自贸区挂牌在即,各地自贸区挂牌的相关准备工作已经开启。春节前,在河南省商务厅召开的2017年首场新闻通气会上,该省商务厅厅长焦锦淼称,河南自贸试验区2月下旬将正式挂牌。
       机构认为,前两批更注重相对发达地区自贸区建设示范带动作用,第三批更注重打造中西部、东北部各区域的带动龙头。自贸区是新时期带动经济提质增效的新模式、新动力。未来,自贸试验区将成为中国“一带一路 ”战略的国内承载重要组成部分。依托自贸试验区,对外,向沿线国家输出中国的资本、技术和产能等,并担负中国面向世界各国的交流窗口;对内,通过星罗棋布的自贸区进一步深化市场化进程,推动中国经济体制改革。河南自贸试验区主要是落实中央关于加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通 体系和现代物流 体系的要求,着力建设服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽。河南自贸区 有望率先挂牌,可关注中原高速(600020)、宇通客车 (600066)等。
       
        ·独家参考·
       东土科技(300353)工业控制服务器落地在即
       近期多家机构调研东土科技(300353),重点关注公司工业服务器的进展情况。反馈显示,公司的工业服务器有望率先在智能电网智能交通 两块市场实现突破。其中,电力服务器经过近两年的研发,已陆续攻克了多个技术和工艺难点。目前电力服务器产品正处于厂内软硬件联调和功能验证测试阶段,预计将于今年一季度完成厂内联调测试和小批量试产,上半年左右完成动模实验、取得国家认可测试机构出具的动模实验报告,并进入量产阶段。
       此外,公司芯片 研发进展顺利,目前主要分为两类:二线芯片与交换芯片。公司预计第一款交换芯片于今年下半年流片,二线芯片于2018年初流片,有望实现工业控制核心芯片100%国产化设计、流片和封装。
       北特科技(603009)转向器业务有望持续提升
       受益于国内EPS(电动助力转向)渗透率的提升,北特科技(603009)转向类零部件销量大幅增长。目前中国自主品牌汽车 的EPS搭载率仅有20%左右,远低于欧洲75%、日本90%的水平,转向零部件业务的发展潜力巨大。同时考虑新能源汽车 销量的高速增长及2020年5L/100Km油耗政策目标,国内EPS渗透率将快速提升,预计2020年EPS装备 率达到70%。在此背景下,公司转向器业务有望获得持续提升。
       此外,公司今年将迎来原始股东、定向增发 解禁,合计占总股本69%,其中公司实际控制人及其一致行动人股权占比之和为48.21%,预计公司将加快轻量化、电子化、环保化以及智能制造 方面的外延扩张,为未来持续增长添加新动力。
       
        ·每周港股通 ·
       华晨中国受益宝马产品新周期
       华晨中国(1114.HK)联营公司华晨宝马1月整体销量为3.18万辆,同比增长20.7%,环比增长21.5%。根据全国乘联会公布的数据,国内1月份广义乘用车 销量为212万辆,同比跌9.8%。华晨宝马销售表现大幅超越行业,一方面由于国内乘用车市场中置换需求逐步渐成主流,机构测算置换需求今年同比增幅将达到24%,豪华车品牌将明显受益,预计销量同比增幅13%以上;另一方面,宝马今年陆续推出新车,包括1系、5系等具有强大竞争力的车型,将有助公司在三大豪车品牌中突围。券商预计,华晨宝马2017-2019年盈利年复合增长率为29%,将有助华晨中国业绩增长。短期看,二季度华晨宝马推出的5系新车,有望为公司股价带来催化剂。
       
        ·财经要闻·
       国务院印发 《“十三五 ”促进就业规划》。
       证监会时隔23年后批准信托上市,放行山东信托赴港IPO。
       深交所:深化创业板改革 推动新三板 向创业板转板 试点。
       北京:15日起国Ⅰ国Ⅱ车五环路内工作日禁行。
       供给侧改革发力,2016年山西工业利润扭亏 为盈。
       
        ·淘金·
       东方证券(600958)拟定增 不超过8亿股,募资120亿元用于补充资本金。其中申能集团、上海海烟投资、上海报业集团拟分别认购2-2.3亿、1.2亿、0.5亿股。
       利尔化学(002258)拟1.13亿元受让农化公司45%股份,以进一步增强公司的综合实力。标的公司2016年盈利1682万元。
       亚厦股份(002375)收到16.16亿元《中标通知书》及签订施工合同,占公司2015年营收的18%。
       焦作万方(000612)再获嘉益投资举牌 ,其持股比例达15%,不排除继续增持 的可能性。
       博汇纸业(600966)获控股股东累计增持2.57%的股份。森源电气(002358)获控股股东累计增持0.48%的股份。
       乐视网(300104)2016年报 拟10股转增20股。
       
        ·热点数据·
       143份年报快报逾六成业绩增长
       数据统计显示,截至目前,两市共有143家公司披露2016年年报业绩快报,其中92家公司归属母公司净利润实现同比增长,占比64.34%。具体来看,在92家披露快报且净利润实现同比增长的公司中,共有16家公司本期业绩实现翻番或扭亏,其中,天坛生物(600161)、佛山照明 (000541)、依米康(300249)、哈尔斯(002615)(002615)、江苏神通(002438)、瑞康医药(002589)、信维通信(300136)、沧州明珠(002108)、名家汇(300506)、新宙邦(300037)等10家公司归属母公司净利润均实现同比翻番,而*ST生物(000504)、凯美特气(002549)、瑞泰科技(002066)、厦门钨业(600549)、柳钢股份(601003)、*ST新集(601918)等6家公司则在本期实现业绩扭亏。
       
        ·资金风向·
       沪指站上3200点 资金青睐恒源煤电(600971)
       周一,两市高开高走,延续反弹行情。两市成交4846亿元,较上个交易日减少139亿元;两市共计净流出95.76亿元,建材、机械设备 、建筑装饰 行业净流出居前。截止收盘,沪指涨0.63%报3216点,创业板指涨0.47%报1913点。盘面上,次新股 、白酒 、银行、酒店餐饮 、猪肉 等板块涨幅居前,建材、钢铁 、新疆等板块跌幅居前。
        上,恒源煤电(600971)获营业部资金净买入8710万元,位列第五。公司主营煤炭开采 、洗选、销售,受益于期货 市场焦炭 、焦煤 反弹。另外,公司2016年预计盈利3500万元,上年同期亏损13.8亿元。


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