20170213 上证早知道-三大报内参(早知道)


20170213  -三大报内参(早知道)

【今日导读】

>智利铜矿罢工叠加需求提升 伦铜大涨创反弹新高
>纺织服装出口恢复增长 关注订单承接及盈利改善
>达刚路机国有股权确定受让方 福达股份将获增持
>东方通和埃斯顿拟高送转 多只周期股现身

【上证聚焦】

○智利铜矿罢工叠加需求提升 伦铜大涨创反弹新高
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受全球最大的智利铜矿罢工和需求提升推动,10日伦敦三个月期铜价格大涨近4.6%,创出本轮反弹新高。另外,伦锌、伦镍、伦铝等期货品种,价格也集体上涨。国内方面,受开工旺季来临和海外市场提振,10日晚间沪铜期价也大涨近4%。
点评:券商研报显示,该智利铜矿2016年产量高达116.03万吨,占全球产量6%。海通证券认为,在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下,全球铜精矿需求将提升,供需结构逆转将刺激铜价上涨。
公司方面:
江西铜业(600362)、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)等,受益于铜价上涨的业绩弹性大。

【上证精选】

○证监会于10日核发12家公司IPO批文,筹资总额不超过70亿元。
○证监会10日表示资本市场将精准扶贫,不支持利用政策“钻空子”套利。
○1月CPI数据将于14日公布,机构预计同比增幅由去年12月的2.1%加速至2.6%。
○北京市11日报告今年首例人感染H7N9禽流感病例;
浙江决定关闭全省各县所有活禽交易市场。
○据华夏时报报道今年央企兼并重组步伐将提速,神华集团正在酝酿更大规模的整合重组。
○科技媒体报道称iPhone 8将配备虹膜扫描仪,已与台湾供应商洽谈代工事宜。

【产业情报】

○纺织服装出口恢复增长 关注订单承接及盈利改善
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据中新社报道,中国纺织品进出口商会日前透露,按人民币计,2017年1月中国纺织品服装出口1656.8亿元,同比增长10.2%。而去年1至12月,中国纺织品服装贸易额同比下降6.1%,其中出口同比下降5.9%。
点评:海通证券研报显示,纺织制造子板块率先回暖,主要由于:人民币贬值带来出口形势改善;
下游客户多为优质品牌商,其中海外龙头品牌由于其全球销售的性质,更广泛享受消费复苏的影响;
棉花涨价对提前备货的大型企业来说,成本优势显现。长江证券指出,强势美元背景下应关注纺企订单承接及盈利改善,如孚日股份(002083)、鲁泰A(000726)。

解读】

○达刚路机国有股权初步确定受让方
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达刚路机(300103)国有股东陕鼓集团所持4236.68万股(占公司总股本20%)至6341.43万股(占总股本29.95%)股份公开征集受让方,已初步确定由桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业接手。目前,陕鼓集团已收到受让方交付的意向诚意金。根据受让方资格条件,东英基金应在三年内向达刚路机提供不超20亿元的授信担保。

○福达股份控股股东推增持计划
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福达股份(603166)控股股东拟在未来3个月内,在股价不高于18元每股前提下,增持公司不低于300万股,不高于500万股。另外,科力远(600478)部分高管于2月7日-10日期间,共增持321万股。

○兆新股份发布员工持股计划
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兆新股份(002256)拟设筹资上限7000万元的员工持股计划,该计划将全额认购由华润深国投信托设立的兆新员工集合资金信托计划的劣后级份额,该信托计划将同时募集不超1.4亿元优先级资金。在合计2.1亿元资金到位后,购买公司。兆新股份实控人陈永弟承担该信托计划差额补足义务,并为优先级份额的本金及预期年化收益提供连带保证担保。

○智云股份获3.27亿元大单
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智云股份(300097)全资子公司鑫三力签署了总额约3.27亿元的设备买卖合同,占公司2015年营业收入的77.74%。

【财报快递】

○东方通和埃斯顿拟高送转
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东方通(300379)控股股东提议年报10转30派1.8元。埃斯顿(002747)控股股东提议年报10转20派2元。

【资金观潮】

○多只周期股现身
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10日,徐工机械、酒钢宏兴、天山股份、同力水泥、万年青等多只周期股现身龙虎榜。其中,酒钢宏兴获得两机构席位合计买入8282万元;
徐工机械获两机构席位合计买入4337万元,一个机构席位卖出1520万元。
点评:国金证券策略团队认为,受益于供给侧结构性改革的不断推进以及国内外需求的提升,我国去年12月PPI数据环比、同比均出现回升,上市公司盈利也较去年三季度进一步改善。据统计,2月沪深两市将有一百多家上市公司披露年报,其中约一百家已披露业绩预告。在预告中,有75%的公司业绩预喜,主要集中在煤炭、钢铁、化工、机械、建材等周期性行业。

【一周回顾】

○乌云挡不住日出 悲观压不住复苏
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春节后的第一个交易周,笼罩在股市上方的乌云似乎为数不少:外有频出意外的美国政局,内有不断提升的国内利率;
曾经热衷于举牌蓝筹股的险资趋于冷静,一度大举买入壳股的中科招商决定退出。然而就在这种略显悲观的环境中,股指却持续放量上涨,水泥、钢铁等强周期板块牛股频出。
股市是不是国民经济的晴雨表,这个问题可谓仁者见仁。但如果把范围缩小到股市里的强周期板块,应当会具备更高的准确度。摩根大通全球PMI指数已连升5个月,达到22个月以来高位;
中国1月进出口总额同比增近两成,显示国内外需求均有所改善;
由于春节后需求回升和供给侧改革推进,化工品市场出现了一轮涨价潮。即使是很多人担忧的楼市限购,对经济的负面影响也不宜高估,恒大、万科、碧桂园这三大房企的1月销量仍然亮丽,全行业投资开工数据也延续着去年以来的见底回升势头。
清晨的太阳总会升起,不会因为天边的几朵乌云而停止;
经济周期也有其内在规律,不会因为存在几条负面因素就永不复苏。对于我们普通投资者而言,及时阅读新闻资讯,针对变化做出反应,比杞人忧天般的苦思冥想更加实用。


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