陆家嘴财经早餐:2017年2月10日星期五


:2017年2月10日星期五

宏观

1美国白宫:总统特朗普向中国国家主席习近平致信,期待同习主席共同推动惠及两国的建设性中美关系。中国外交部:中方高度重视发展中美关系,合作是两国唯一正确选择。

2商务部:预计中国2017年对外投资增速放缓但保持稳定,将继续支持企业“真实、合法”的境外投资;去年我国对“一带一路”53个国家直接投资145.3亿美元,占同期总额的8.5%。

3央行连续五日暂停公开市场逆回购操作,周四净回笼1500亿。受制于中小银行维持规模需要,Shibor作为同业负债定价仍继续上涨。

4、国土部回应“1999年后城镇居民使用的宅基地不再给予确权登记”:宅基地是农民的基本福利制度,城里人特别是工商资本是不能够进入到农村进行宅基地的交易和买卖的,拿不到合法产权。

5、外管局:2016年全年,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入76.21亿美元,流出102.27亿美元,净流出26.05亿美元;我国境内金融机构对境外直接投资流出186.93亿美元,流入90.40亿美元,净流出96.53亿美元。

6央行、财政部:决定在全国全面开展省级地方国库现金管理,地方国库现金管理商业银行定期存款期限应在1年(不含1年)以内;进一步完善地方国库现金管理存款利率形成机制,加强预算管理,加大盘活财政存量资金力度。

7、经济参考报:截至2月7日,已有28个省级地区召开了地方两会。北京、天津、上海等多个省区市,均明确将进一步推进国企改革列为2017年重点工作,国企混改成改革突破口,各省份根据自身情况制定了改革路线图和时间表。

8、经济参考报:2017年我国多地交通投资额或继续走高,尤其是脱贫任务重的中西部地区。据不完全统计,新疆、西藏等十个中西部省份2017年的交通投资额将达万亿元,其中除了湖北、四川调低了投资计划,其余省份均提高投资计划。

国内股市

1上证综指收涨0.51%报3183.18点,点位和量能均创阶段新高;深成指涨0.52%报10182.73点;创业板指涨0.55%报1914.08点。一带一路核心爆发。两市成交放大到4583亿元,创近一个月新高。

2香港恒生指数收盘涨0.17%,报23525.14点,较日内高位回落近120点。恒生国企指数涨1.2%,重回万点之上;恒生红筹指数涨0.77%。大市成交959.46亿港元,高于上日的892.32亿。

3证监会再部署券商专项检查,检查将全面覆盖证券公司的上市公司并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和新三板公司挂牌推荐业务。各检查组将在5月31日前完成检查报告并上报。

4、山西省副省长:18家国有控股上市公司今年开始每年都必须在资本市场上有动作;省内国企未来或股改独立上市,或逐步装进既有上市公司,凡是二者皆不能的则考虑逐步退出。

5、21世纪经济报道:2月10日,一年一度的全国证券期货监管工作会议在北京开幕。在投行业内人士看来,开年一系列的监管口径均指向并购重组,2017年将是此类监管的重中之重。

6、上海证券报:以一年一度的全国证券期货监管工作会议召开为标志,资本市场的建设、发展,市场监管的优化、完善等工作正式跨入“新年”。资深专家认为,去年以来的监管实践明显体现出严控风险、严惩违规、保持政策平稳、加大中介机构监管力度等特点,这些特点仍将在今年持续。

7、中国证券报:业内人士表示,在多种制约因素下,结构性机会丰富、大盘行情平稳,料成为“两会”前行情基调。在此期间,改革政策、年报披露等因素均可能促使局部热点反复演绎,如果资金面整体情况平稳可控,市场风险偏好有望进一步提升。

8方正宏观任泽平:这一轮加息周期利好股市,建议投资者积极把握“两会”前后做多的时间窗口;近期政策上通过调控房市债市将资金压回了实体经济,资金出现“脱虚向实”迹象,这对实体经济和企业业绩是利好。

9、中金公司:维持中期(6-12个月)配置建议不变,超配港股,标配A股、其他海外和大宗,低配债券和房地产;从短期(1-3个月)资产轮动看,重点关注和黄金的配置机会。

10、中国证券网:在过去7个月里一直处于净赎回状态的南方A50基金,本周连续4个交易日接到外资申购,累计净流入资金逾5亿元人民币。与此同时,春节过后,沪港通和深港通交易活跃度大幅提升,节前买盘稀少的北向交易通道,日均净买入额也出现数倍增长。

11、金陵晚报:王亚伟今年可能加大港股投资力度,农历新年前,王亚伟曾在公司内部多个场合提及香港市场情况。

12碧桂园超越万科、恒大,夺得单月销售冠军。碧桂园:1月份集团销售额创历史同期新高至486亿元,同比增长288.8%;合同销售建筑面积约549万平方米,同比增长249.68%。

13两只新股周五(2月10日)申购。安井食品申购代码732345,发行价11.12元,申购上限21000股。诺邦股份申购代码732238,发行价13.31元,申购上限12000股。

14、上市公司重要:中国铁建中标193亿元PPP项目;中体产业4家控股权意向受让方曝光,刘益谦乐视体育现身;润欣科技拟10转15派1.5元,股东拟抛最多12.3%股份;爱康科技大股东携手冰鉴科技发力能源区块链,银泰资源遭股东减持5282万股,东港股份、运盛医疗、台海核电、双塔食品获增持。

金融

1保监会副主席陈文辉:2017年可能是险资运用非常困难的一年。今后一段时期将全面从严从实从重从紧强化保险资金运用监管工作,加快推进资产负债管理监管,实现资产端和负债端的良性互动。

2、21世纪经济报道:多家私募机构确认,目前中基协已对原有的私募管理人系统进行迁移和升级。在新的管理人系统实施下,中基协将对证券类、股权(含创投)类的私募管理人进行更加严格的分类监管。

3、澎湃:因近期资本市场的股价下跌,万能险大户偿付能力承压。前海人寿称,今年将大力发展长期储蓄型及风险保障型业务;恒大人寿称目前公司配置大量包括现金、货币基金、短期存款等在内的优质流动性资产,并计划发行资本补充债。

4、火币网:为全面升级平台内反洗钱系统,有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为,决定从即刻起全面暂停比特币和莱特币提现业务,人民币提现及其他业务不受影响;行业标准制定及系统升级时间预计1个月,系统升级完成即日恢复比特币、莱特币提币服务。

5、中国基金报:某地证监局本周下发红头文件“基金监管情况通报“,详细介绍了监管对基金销售最新监管要求,列出从严规范基金销售的五大举措,特别是对独立销售机构开展业务有最新要求。此外,监管层还进一步规范了金公司关于变更5%以下股权的备案要求。

楼市

1、彭博:知情人士称,北京、广州和重庆的部分银行于近期上调了首套房个人住房贷款利率。央广网:受央行上调政策性利率影响,杭州已有银行开始收紧房贷。曾经被认为利率最宽松的邮储银行,首套房利率折扣已上调至95折。

2李嘉诚名下香港楼盘——长江实业新盘将代缴全部买家印花税和从价印花税,优惠力度达到30%,一幢150平的独屋优惠幅度将超千万港元。

3、中原地产:1月全国房企包括私募债、公司债、中期票据等的融资合计仅133.08亿元,同比下调幅度达到92%,延续了去年四季度来的低迷状态,资金价格明显上行。

4、证券时报:业内人士表示,近期深圳地区信贷额度确实有收紧的情况,但首套房优惠利率仍为9折,信贷投放仍然正常。

5、中国证券报:中国房地产数据研究院执行院长陈晟表示,从1月份热点城市的成交大幅度回落,春节期间楼市成交量冷清,以及债券融资基本停滞,个人房贷利率从紧等趋势来看,“杠杆上的楼市”正步入缓慢的去杠杆通道之中。

产业

1国务院:支持药品生产企业兼并重组,简化集团内跨地区转移产品上市许可的审批手续,培育一批具有国际竞争力的大型企业集团,提高医药产业集中度,争取到2018年在全国推开药品购销“两票制”。

2、中国证券报:医保支付标准正式稿预计最快在今年2月、最迟3月伴随新版医保药品目录出台。医保支付标准不同于过往的按比例报销方式,其最大亮点在于医保支付标准与医院销售价之间存在的价差,允许医院留存。如此一来,迫使医院主动压制药品价格。

3、商务部:2016年全年汽车销量达到2802.8万辆,同比增长13.7%,再度出现两位数增长,已经连续8年蝉联全球第一并再创历史新高。乘联会:2017年1月广义乘用车销量212万辆,同比下跌9.8%,环比下跌23.4%。

4、华尔街日报:美国在中国发行影片的协议即将重新协商,好莱坞准备和中国重谈条件,或重点关注提高中国票房目前25%的分成比例,美国电影公司或将多收获数十亿美元。

5、新疆兵团交通局透露,新疆生产建设兵团“十三五”期间,将投资3000亿元构建交通大动脉,为实现兵地共建高效便捷、衔接顺畅的新疆综合运输体系“发力”。

6、21世纪经济报道:福建、安徽、浙江、江苏、上海等20个省市区已公布当地的土壤污染防治工作方案或实施方案。2017年,土壤修复市场将持续升温,2017年容量将增至200亿元。

7、浙江省第一家省级国有资本运营公司-浙江省国有资本运营有限公司正式宣告成立,注册资本金100亿元。

8能源局发布《微电网管理办法》(征求意见稿),鼓励在城市、商业、工业、新型城镇等地区建设以风、光发电、燃气三联供系统为基础的微电网;对示范项目实行优先并网,优先纳入政策性资金支持。

9有消息称蚂蚁金服正在与银行商讨,欲通过发债或其他方式筹集超过30亿美元的资金。对此,蚂蚁金服回应称,该公司正在推进全球化战略,因此会择机在海外向银行借款用于这部分工作。

海外

1、美国2月4日当周初请失业金人数23.4万,预期24.9万,前值24.6万。路透称,上周初请失业金人数接近44年低位,已连续101周位于30万人下方,为1970年以来最长周期,这表明美国就业市场持续收紧,或能提高薪资增速。

2、圣路易斯联储主席布拉德:2017年目标利率都将维持低位,低利率机制短期内不太可能改变;因为不确定性美联储没必要在3月份行动,今年美联储可能只需要加息一次;美联储不会立即就资产负债表作出决定,为避免令市场意外最好就资产负债表进行辩论。

3、芝加哥联储主席埃文斯:重申支持渐进加息,今年加息三次并非不合理,实际利率将随着强劲的经济增长而上涨;美国显然接近或处于充分就业状态;通胀在朝正确的方向发展;财政政策提振2017-18年GDP预估25个基点;削减资产负债表规模必须小心谨慎

4华尔街日报调查:近60%受访经济学家预期美联储下次将在6月加息,约25%的经济学家预期下次将在3月加息,11%的经济学家预计美联储下次加息将在5月会议上。

5、据ELABE民调:上月关于法国政客的民调中,法国总统候选人菲永的支持率从第3名降至18名;马克龙的支持率最高,为43%

6、央视财经:截至最近一周,日本全国流感患者人数累计超200万人。另外,传染性很强的甲型流感病毒,在养老院造成多起集体感染,日本至少9名老人因流感死亡。专家警告称“即使注射流感疫苗也未必能够彻底预防”。

国际股市

1美股集体上涨,三大股指在今年第二次齐创历史新高。道琼斯工业平均指数收涨0.59%,报20172.4点,标普500指数收涨0.58%,报2307.87点;纳斯达克综合指数收涨0.58%,报5715.18点。特朗普暗示未来两三周内将出台全面减税政策,提振市场情绪

2欧股收于两周高位,因部分大公司发布业绩后股价上涨。泛欧斯托克600指数攀升0.8%,至1月27日来最高水准;德国DAX指数收涨0.86%,报11642.86点;法国CAC40指数收涨1.25%,报4826.24点;英国富时100指数收涨0.57%,报7229.5点。

3、正在被英美烟草收购的雷诺兹烟草第四财季实现利润8.51亿美元,同比增长两倍,合每股收益60美分;总营收同比增长4.3%,至31.9亿美元。

4百胜第四财季实现利润2.67亿美元,上年同期利润为2.75亿美元,第四季每股持续经营利润从上年同期的66美分增至76美分,预期74美分,全季收入(包括特许经营和授权费)同比增长2.4%,至20.2亿美元。

5推特2016财年第四季度营收为7.17亿美元,连续第10个财季放缓,且低于7.4美元的预期,同比仅增长1%。基于美国通用会计准则,净亏损1.67亿美元,而上年同期净亏损9000万美元。

商品

1、COMEX 4月黄金期货收跌2.70美元或0.2%,报1236.80美元/盎司。结束此前连续5个交易日上涨趋势,美元重新走强、美股再创新高,降低黄金吸引力。

2原油大幅收高,汽油库存下降展现美国市场强劲需求。WTI原油期货收涨0.66美元或1.26%,为逾一周最大涨幅,报53美元/桶;布伦特原油期货收涨0.51美元或0.93%,报55.63美元/桶。

3伦敦基本金属全线收跌,受压美元强势反弹。LME期铜收跌1.2%报5822美元/吨;LME期铝收涨0.1%报1850美元/吨;LME期镍收跌2.1%报10280美元/吨;LME期锌收跌0.6%报2830美元/吨;LME期铅收跌2.2%报2335.50美元/吨;LME期锡收涨0.3%报19075美元/吨。

4国内商品期货夜盘多数收涨。动力煤涨0.49%,焦炭和焦煤分别跌1.37%、0.60%,螺纹钢、热卷板分别涨0.74%、0.2%,铁矿石涨1.94%;橡胶跌0.14%,沥青涨0.22%;豆粕、菜粕分别涨0.17%、0.32%。

5美国农业部月报:美国2017年玉米期末库存预计为23.2亿蒲式耳,市场调查均值为23.3379亿蒲式耳;小麦期末库存预计为11.39亿蒲式耳,市场预期为11.7648亿蒲式耳;大豆期末库存预计为4.2亿蒲式耳,市场调查均值为4.1181亿蒲式耳。

债券

1国债期货强势上涨,10年和5年期国债期货盘中一度分别涨0.76%、0.42%,因流动性充裕叠加“特辣粉”续作预期提高;银行间现券收益率大幅下行,10年国债收益率重回3.4%关口下方;IRS变动不大;利率下行不是趋势回落,债市短多长空。

2、国君固收:短期看,债市在快速下跌后有超跌反弹的技术性交易机会,但从未来1-2个季度看,经济上行风险、通胀预期、金融去杠杆冲击等中期利空仍未消除。投资者不要因为三根大阳线改变了原来的信仰,“右侧追高”要慎之又慎。

3穆迪预计未来五年将有创纪录的1.063万亿美元垃圾债务到期,同时2021年到期规模将创出单个年份的最高纪录,届时将有4020亿美元垃圾级公司债到期。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8672,较上一交易日涨108个基点。人民币兑美元中间价报6.8710,调升139个基点,创逾两周最大涨幅

2特朗普减税政策预告推涨美元,非美货币集体下挫。美元指数涨0.45%报100.62,刷新一周高位;欧元兑美元跌0.36%报1.0658;美元兑日元涨1.13%报113.2,创逾一周新高;英镑兑美元跌0.33%报1.2499,美元兑瑞郎亦刷新逾一周高位。

3、民生证券首席经济学家邱晓华表示,短期内人民币汇率有10%的贬值趋势。但北京大学国家发展研究院教授、副院长黄益平对此并不赞同,他认为汇率市场变化大,无法给出一个准确数字。


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