财联社:2月9日早报(周四)


:2月9日早报(周四)

一、【2月9日早间新闻精选】

宏观新闻:1)李克强8日主持召开国务院常务会议,决定进一步清理和规范涉企收费,持续为实体经济减负;部署深化建筑业“放管服”改革,推动产业升级发展;确定加强高标准农田建设的政策措施,夯实粮食安全和现代农业基础;通过《农药管理条例(修订草案)》。2)据财新,全国证券期货监管工作会议将于2月10日和11日召开,届时证监会主要领导、各证监会派出机构的一把手均会出席。

行业新闻:1)证监会称加强企业并购审核力度,强化业绩补偿监管;2)国债做市支持操作现场管理办法印发,3月施行;3)农业部研究部署振兴奶业“五大行动”;4)辽宁国企混合所有制改革路径确定 有序推进中;5)郑州新增一例H7N9病毒确诊病例;6)郑州新增一例H7N9病毒确诊病例;7)外汇局预计国际收支将继续呈现资本和金融账户逆差;8)工信部新增物联网网号,物联网产业发展提速;9)据21世纪经济报道,北京首套房贷提至9折,二套房贷不超过25年;10)监管层叫停”直销代办”违规行为,还列出基金公司投研、新股申购乱象;11)下游需求回升,粘胶短纤价格再创反弹新高。

公司新闻:1)中科云网公司内斗升级,遭深交所连发八问;2)精华制药2016年年报业绩倍增,拟10转10;3)梦网荣信原实控人变更承诺,余文胜成为新实控人;4)山东墨龙控股股东及一致行动人遭证监会立案调查;5)武昌鱼股东长金投资及武汉联富达遭证监会调查;6)马应龙:上调公司主导产品马应龙麝香痔疮膏供货价格,上调幅度为18%;7)新黄浦获领资投资累计增持3.56%的股份;8)长城电工国有股权无偿划转获证监会核准批复;9)李彦宏新年狠话立竿见影,百度今日裁撤医疗事业部。

新股申购:重庆建工申购代码730939,申购价格3.12元,主营房屋建筑工程;美力科技申购代码300611,申购价格11.97元,主营汽车用弹簧。

二、【建筑业放管服改革将深化 行业龙头多角度受益】

8日召开的国务院常务会议部署深化建筑业“放管服”改革,推动产业升级发展。会议提出,要建立统一开放的建筑市场,打破区域壁垒,取消各地区、各行业在法律法规和国务院规定外对建筑业企业设置的不合理准入限制;要对标国际先进标准,提高建筑设计和建设水平,推广智能和装配式建筑,改进工程建设组织方式,加快推行工程总承包,完善政府投资工程建设管理模式,培育咨询、施工等专业企业。

点评:在PPP模式推广、稳增长政策等因素作用下,今年基建投资有望维持相对高增长,打破区域壁垒则有利于优势企业获得更多市场份额。

上海国资系公司中,上海建工(600170)已提出员工持股计划且在手订单充裕,华建集团(600629)整合了多家建筑设计院,受到机构关注。另外,随着支持装配式建筑的政策不断加码,机构认为未来十年有望出现20%的年均增速,到2025年市场规模可达2.8万亿元,看好杭萧钢构(600477)、鸿路钢构(002541)等钢结构企业。

三、【农业部研究部署振兴奶业行动 推进现代奶业建设】

农业部消息,2月8日,农业部组织部分省级农牧部门、奶业20强企业及其他奶业企业代表、行业协会和专家,召开专题座谈会,学习贯彻1月24日习近平总书记考察河北旗帜乳业时的重要指示精神,共商奶业发展大计,研究部署振兴奶业“五大行动”,加快推进现代奶业建设。

点评:此前,《全国奶业发展规划(2016-2020年)》发布,按照规划十三五期间上游奶牛养殖业产量将保持1.16%的年复合增速,同时限定生鲜乳自给率下限是70%,促进规模化发展,2020年100头以上规模养殖比重达到70%以上,下游乳制品加工产量增速保持稳定在5%,重点关注婴幼儿奶粉行业。

相关上市公司可关注西部牧业(300106)、三元股份(600429)。

四、【下游需求回升 粘胶短纤价格再创反弹新高】

今日华东、西南地区部分企业集体上调粘胶短纤价格,再创本轮反弹新高,其调价幅度在每吨100元-200元不等,昨天西北等地区均价已开始上调,幅度在1%-2%不等。自2016年以来,粘胶短纤价格涨幅逾40%。

点评:据了解,节后下游企业开工回升,粘胶短纤企业库存偏低,行业景气度延续向好。相关厂家表示,市场前期订单较多,企业没有销售压力和库存压力,涨价意向较强。机构认为,环保限产和新增产能投放减少,粘胶短纤供需格局逐步向好,行业景气度处于上升周期。

相关上市公司可关注三友化工(600409)、澳洋科技(002172)。

五、【建材供给侧改革将推进 玻璃水泥有望去产能】

8日工信部网站显示,副部长徐乐江日前赴中国建筑材料联合会调研。针对建材行业传统产业产能严重过剩、结构性矛盾突出等问题,徐乐江指出,建材工业要坚持稳中求进,大力推进供给侧结构性改革,要使市场在资源配置上起决定性作用和更好地发挥政府作用。

点评:国信证券此前发布研报指出,钢铁煤炭等行业供给侧改革效果显著,今年政策有望向其他产能过剩行业扩散,玻璃行业供给侧改革值得期待。

首选南部地区的玻璃企业,如旗滨集团(601636)、南玻A(000012)。水泥方面,首选具备国企改革属性的冀东水泥(000401)。

六、【中原城市产业集群呼之欲出 关注河南板块】

据多个权威渠道获悉,“十三五”期间我国将在以郑州、开封、洛阳等城市为主的中原城市群基础上,推进中原城市群产业带的成型和发展。中原城市群产业带将在现有产业的基础上,重点打造装备制造、消费品、精品原材料、生物医药、先进材料、电子信息、机器人、新能源汽车、基因检测等九大产业集群。

河南省发改委主任刘伟此前在河南省“两会”期间谈到,2017年是河南扩大参与“一带一路”建设成果的关键之年,将争取重大项目建设实现突破,围绕农业、资源、装备制造、工程承包等优势领域,加快境外经贸产业合作园区建设和河南自由贸易试验区建设。

目前河南省上市公司中,华兰生物(002007)是国内血制品行业龙头企业,中航光电(002179)主营电连接器、光器件等高端装备研发;双汇发展(000895)为国内肉制品消费龙头企业。

七、【年报陆续发布 关注并购资产业绩兑现】

近期,上市公司年报陆续发布,2016年业绩逐渐显露。年报之际,建议关注上市公司并购资产业绩兑现的个股,特别是部分公司并购资产助力公司业绩大幅提升。并购资产业绩收获,上市公司基本面改善,年报披露之际正是其利好兑现之时,而且这样的业绩向好趋势将延续到一季报、中报等,这样的趋势有望吸引资金持续布局。特别是近期市场热点相对分散,部分业绩大幅表现的个股并未收获市场资金追逐,其股价存在持续上行的空间。

在上述逻辑下,建议关注:中原环保(000544)预计净利润同比增长7-8倍;三湘印象(000863)净利润与上年同期相比预增5.71倍、深桑达A(000032)、万润科技(002654)等。

八、【海南打造军民融合产业示范基地 本地公司迎机遇】

海南省政府官网8日消息,海南航天军民融合产业发展座谈会举行,十届全国政协副主席、中国工程院名誉院长徐匡迪,省委副书记、省长刘赐贵出席。作为国内首个滨海航天发射场和全世界少有的低纬度航天发射基地,文昌航天发射场成为会议焦点。会议探讨了在文昌航天发射场的良好基础上,充分发挥海南优势,建设国际一流、对外开放、军民融合的海南文昌国际航天城,打造以航天为先导的军民融合产业示范基地。

据中国国防报8日报道,作为全国首个省域“多规合一”改革试点省份,海南军地迎军民融合机遇,军地协作推进“多规合一”改革试点成为海南军民融合发展的典范。针对海南省港口资源融合建设,提出从军民融合角度充分考虑舰艇进出航道、靠泊等需求,建设军民两用战略性港口。

当地已申请将1400多亩零散部队用地通过置换方式重新布局,本地基建企业有望深度受益。可关注海航基础(600515)、海南瑞泽(002596)。

九、【高股息低PB品种或受市场追捧】

对基金四季度持仓变化的梳理发现,其今年上半年的布局配置有较明显的“货真价实”特征,即青睐低市净率、业绩改善型的“入实”品种,加之养老金入市节奏加快,且风格上或与社保基金接近,社保偏爱的高股息率、低市盈率、低市净率品种有望继续获得市场追捧。

统计显示,共有24家上市公司的近两年平均股息率高于4%,主要分布在银行、电力、交通等行业。若再追加低市净率指标,可筛选出银行板块中的交通银行(601328)、中国银行(601988),电力板块中的华电国际(600027)、国电电力(600795),汽车板块中的上汽集团(600104),以及纺织服装中的鲁泰A(000726)等。

十、【纳指再创收盘新高 金价攀至三个月高位】

周三(2月8日)美股三大股指涨跌不一,纳指连续第二个交易日创收盘新高,道指小幅收跌;欧股小幅上涨,但法国脱欧忧虑令银行股遭遇重创。欧洲选举政治风险和美国总统特朗普政策的担忧提振避险需求,黄金再度攀升至近三个月高位;受空头回补及汽油库存下降影响,油价止跌反弹。美元指数周三窄幅震荡,交投于100关口附近,非美货币普遍小幅上扬。


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