陆家嘴财经早餐:2017年2月9日星期四


:2017年2月9日星期四

宏观

1李克强主持召开国务院常务会议,决定进一步清理和规范涉企收费,持续为实体经济减负;部署深化建筑业“放管服”改革,推动产业升级发展;确定加强高标准农田建设的政策措施,夯实粮食安全和现代农业基础;通过《农药管理条例(修订草案)》。

2央行连续四日不开展公开市场逆回购,周三净回笼1250亿;Shibor利率多数上涨。华创债券:市场对央行主动收紧流动性的预期仍在,未来不能排除央行重启正回购。

3发改委:进一步下放政府投资交通项目审批权,除涉及国务院、中央军委事权外,对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批,仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限,同时加强规划管理和事中事后监管。

4、外管局:2016年四季度,我国经常账户顺差2576亿元人民币,资本和金融账户逆差2576亿元人民币;按美元计值,2016年我国经常账户顺差2104亿美元。外管局:预计2017年我国国际收支将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局未来我国跨境资金流动总体将朝着均衡收敛。

5、第一财经日报:全国已有20多个省份出台了发展混合所有制经济的相关文件,改制上市、员工持股、资产证券化成为高频词。其中多个省份相继公布混改、员工持股实施细则甚至明确试点企业名单。

6、国务院副总理张高丽到国家统计局调研强调,要切实加强对领导干部统计工作的考核管理,对统计造假、弄虚作假的,实行“一票否决制”,要加快统计制度方法改革创新,抓紧建立健全新产业新业态新模式统计调查体系。

7、中国证券报:专家认为,经济基本面和通胀走势尚不支持中国目前进入加息周期,但从央行的调控方式来看,更加注重价格型调控显示公开市场利率上升具有一定程度的指示意义:2017年,考虑到稳汇率、金融去杠杆、控制房地产泡沫以及通胀回升的压力,货币调控有继续收紧的可能。

8、法制网:国土资源部近日下发《关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》。《通知》就非本农民集体成员(含城镇居民和华侨)依法取得的宅基地如何进行确权登记等做出明确规定。国土资源部地籍司(不动产登记局)负责人透露,1999年之后城镇居民使用宅基地的,不予确权登记。

国内股市

1上证综指收涨0.44%报3166.98点,逼近60日均线;深成指涨0.74%报10130.12点;创业板指涨0.77%重回1900。两市股超60只,券商迎来久违大涨。两市成交3861亿元,高于上日的3509亿。

2香港恒生指数收盘涨0.66%,报23485.13点,创逾3个月高位,全天振幅逾350点;恒生国企指数涨1.11%;恒生红筹指数涨1.85%。大市成交额687.25亿港元,低于上日的693.79亿港元。

3证监会:加大企业并购审核力度,形成监管威慑;强化业绩补偿监管,引导市场估值回归。已逐步对上市公司实施分行业信息披露监管,并相继出台了影视、房地产、石油天然气等23个行业信息披露指引。

4、证监会:继续支持符合国家产业政策和发行上市条件的节能环保企业上市融资,鼓励节能环保企业利用资本市场做大做强。

5、证券日报:最近三个月左右的时间里,中央层面以及部委发布的多个文件,都将支持符合条件的企业上市作为浓墨重彩的一笔加以阐述。专家预计,今年直接融资规模会远超去年,甚至达到3000亿元。

6、证券日报:证监会今年以来共公布了13份行政处罚决定书,3份市场禁入处罚决定书,通报15起作出行政处罚的案件。其中,内幕交易受处罚的案件数量最多,达到8起。

7、中国证券报:IPO提速、并购重组审核趋严、资金看空导致“壳行情”一路下滑,去年十月份开价百亿的壳老板已开始打折出售。业内人士表示,壳市场将现分化趋势。

8、广发证券:历史数据显示,大盘2月份上涨概率90%;同时,流动性偏紧状况改善,并且2月份是数据空窗期及政策密集期; “红包行情”可期,上证综指将整理运行在3050点-3300点区间。

9、海通证券荀玉根:本次利率上行为结构性,在利率系统性上升期市场表现优异顺序为,货币>股市>商品>债市>地产,股市仍是震荡市,短期乐观。

10中船重工承诺注资中国重工将在下周三(2月15日)到期,但由于中船重工不再追求整体上市,此次注资或重蹈三年前覆辙。机构则分析中国重工有望在本轮国企混改中得益。

11深交所下发对中科云网的关注函,连发八问,要求中科云网说明监事会审议重复议案的原因及合法规性;核实相关当事人是否接受了媒体采访;自查被不明身份人士控制事件对公司生产经营的影响。

12两只新股周四(2月9日)申购。重庆建工申购代码730939,发行价3.12元,申购上限54000股。美力科技申购代码300611,发行价11.97元,申购上限8500股。

13、上市公司重要山东墨龙控股股东及一致人被立案调查,武昌鱼股东长金投资及武汉联富达遭证监会调查,北部湾旅间接控股股东与广西人民政府签订170亿元投资协议,双塔食品乐普医疗综艺股份获增持。

金融

1、彭博:知情人士称,中国央行周三下午与部分比特币平台召开会议,会议内容包括反洗钱。

2、证券时报:保监会副主席陈文辉在险资运用专题培训会上称,保险股东通过关联交易和一致行动人,投资到与保险无关的领域,偏离了审慎稳健的投资理念,“保险公司不是大股东的工具”。海外投资不能盲目投资,应该态度积极,行动谨慎。

3、证券时报:保监会在保险牌照的审批上明显加快了速度。融盛财险获准筹建,成为2017年以来第六家取得“准生证”的保险公司。不过,保监会对保险牌照的审批也越来越严格。今年以来已有4家保险公司筹建申请被拒。去年全年被拒数量亦为4家。

4、科技部引导国家科技成果转化,公布8支创业投资子基金,国投(上海)科技成果转化创业投资基金的首期规模达到100亿元,排名8支子基金之首。

5、21世纪经济报道:北京地区证监部门日前向辖区内的基金子公司发文,要求各家公司根据新政规则进行比对自查,对于不合格的情形,需要在3月底前上报相关内容及整改方案。

6、证券日报:险企去年第四季度偿付能力报告已经出炉。对万能险业务占比达到四成的24家险企的偿付能力报告梳理,有11家险企2016年出现亏损,合计亏损38.02亿元;有18家险企的综合偿付能力出现下滑,下滑幅度最大的险企下滑了211个百分点。

7、中国基金报:春节前夕,多个地方证监局组织召开督察长专题会议,对多个问题进行了通报,并列出严格区分直销与代销业务的边界。基金销售中存在的“直销代办”行为被监管层认定为违法违规被叫停。而监管层披露的一些基金公司存在的投研乱象也令人唏嘘。

楼市

1、据21世纪经济报道,2月8日起北京个人住房贷款利率不低于基准利率九折,第二套个人住房按揭贷款期限最长不超过25年。

2、继北京地区多家银行首套房贷利率折扣趋严后,多位银行业知情人士表示,今年年初银行房贷额度遭到大量压缩,调控十分严格,甚至需要按旬控制规模。

3上海房产税应税临界价格调整为51820元/平方米,比2016年43002元/平方米的标准上调了8818元/平方米。

4、郑州对住宅用地拍卖进行更为完善的规定,核心内容为:地价达到“熔断”价格后,接近房价平均值者得。

5、证券时报:中国指数研究院发布数据显示,1月,全国土地出让金排名前20城市榜单中,二线城市仍占据前三甲,武汉、合肥、杭州以278.8亿元、236.5亿元和153.9亿元领衔,西安、太原、无锡、武汉等城市同比涨幅较显著,其中,西安同比涨幅高达669%,涨幅最大。

产业

1、经济参考报:“十三五”重点专项规划进入密集出台期。据权威人士透露,国务院确定的22个“十三五”重点专项规划编制在顺利推进中,部分规划已经出台。

2五部委印发《商贸物流发展“十三五”规划》:“十三五”期间,基本形成城乡协调、区域协同、国内外有效衔接的商贸物流网络;商贸流通领域标准托盘使用率达到30%左右;商贸物流成本明显下降,批发零售企业物流费用率降低到7%左右。

3农业部研究部署振兴奶业“五大行动”:开展优质牧草保障行动;开展健康养殖行动;开展质量安全行动;开展奶业品牌创建行动;开展中国小康牛奶公益行动。

4卫计委:2017年确定了加强医疗资源调配等11项重点工作,进一步改善医疗服务,包括扩大实名制预约诊疗试点等。

5中航工业集团:2017年将深入推进深化改革各项工作,包括启动一批军品市场化配套试点、明确国有资产分类管理、市场化债转股等工作思路、起草上市公司资本运作规划及市值管理方案等。

6工信部副部长:大力推进传统建筑材料去产能,加快大宗建筑材料升级换代,更好支撑建筑业发展;要高度重视新材料产业发展,着力推进玻璃基材料、先进陶瓷、人工晶体等先进无机非金属材料,矿物功能材料和复合材料等新兴产业发展。

7、证券时报:多个权威渠道透露,“十三五”期间我国将在以郑州、开封、洛阳等城市为主的中原城市群基础上,推进中原城市群产业带的成型和发展。

8工信部印发《国家新型工业化产业示范基地管理办法》,提出示范基地将分为优势产业示范基地和特色产业示范基地,并从产业实力和特色、创新能力、质量效益、节能环保、集约程度、安全生产、两化融合、公共服务、发展环境、合法合规等十方面明确了申报条件。 

海外

1围绕特朗普政府“禁穆令”的争论持续发酵。美国联邦第9巡回上诉法院表示,将于美国当地时间2月7日开始审理此案。特朗普发布推特称,如果“禁穆令”未通过,美国民众的安全将无从谈起。分析认为,由于控辩双方在法律上存在较大争议,案件最终有可能上诉至联邦最高法院。

2、德国财政部发言人:否认美国媒体此前关于“德国曾推动G20国家支持更紧缩的财政政策”的报道;我们尊重各央行的独立性。

3德国财长朔伊布勒排除减计希腊债务的可能性,称若希腊想得到债务减记,其需要退出欧元区。如果条件满足,希腊援助计划就会完成;必须在改革问题上继续施压希腊;希腊的问题在于竞争力,而不是债务问题。

4、法国Elbe和Ifop Fiducial民意调查:法国极右翼领导人勒庞将在首轮大选中领先,但将在第二轮选举中败给中间派马克龙

5印度央行意外维持基准回购利率在6.25%不变,并将货币政策立场从“宽松”转变为“中性”,这是印度央行自2015年6月以来第一次改变货币政策立场。此外,印度央行将从3月13日起取消所有存款提取上限。

6新西兰联储维持基准利率在1.75%不变,符合预期。新西兰联储称,新西兰元仍高于维持可持续平衡增长的水平,汇率下行是必要的;不确定性依然存在,政策可能需要调整;预计通胀将在2019年第二季度达到2%。

7英国政府在脱欧问题上触发欧盟里斯本条约第50条的议案以494票-122票获得英国下议院通过,赋予首相特雷莎•梅触发脱欧条款的权力;不过,该议案还将接受上议院表决,而梅在上议院并不具备多数派优势。

国际股市

1美股多数上涨,纳指收盘再创纪录新高。道琼斯工业平均指数收跌0.18%,报20054.41点,标普500指数收涨0.07%,报2294.66点;纳斯达克综合指数收涨0.15%,报5682.45点。

2欧股收盘涨跌不一,法国大选忧虑拖累银行股跌至五周低位。德国DAX指数收跌0.05%,报11543.38点;法国CAC40指数收涨0.26%,报4766.60点;英国富时100指数收涨0.04%,报7188.82点。

3百度董事长李彦宏回应裁撤医疗事业部称,医疗领域有非常大的机会,与百度也非常有关系,将会利用人工智能参与其中。现行医疗体制也有很多不合理之处,改变它的重要方法是人工智能。

4、爱马仕2016年四季度营收同比增7.6%;四季度销售额达15.1亿欧元,同比增6.6%。这反映了欧洲奢侈品行业正在逐步复苏,此前欧洲恐怖袭击以及中国需求放缓对该行业造成较大冲击。

5、英特尔总裁Krzanich在与特朗普会谈中表示,英特尔将在美国亚利桑那州的半导体工厂中投资70亿美元,并最多雇佣3000人。

商品

1、COMEX 4月黄金期货收涨3.40美元或0.3%,报1239.50美元/盎司,创近13周收盘新高。关于美国总统特朗普政策纲领的不确定性致使避险需求激增,推动金价上扬。

2原油小幅收高,受助空头回补和汽油库存下降。WTI原油期货收涨0.17美元或0.33%,报52.34美元/桶;布伦特原油期货涨0.07美元或0.13%,报55.12美元/桶。

3伦敦基本金属全线收高。LME期铜收涨1.8%,报5898.50美元/吨,得益于全球前两大矿商准备减产。LME期镍收涨1.2%,报10480美元/吨,一度涨至1月11日以来高位10545美元;LME期锡收涨0.1%,报18950美元/吨。LME期铝收涨1.0%,报1849.50美元/吨;LME期锌收涨1.9%,报2849.50美元/吨;LME期铅收涨2.3%,报2400美元/吨。

4国内商品期货夜盘多数收涨。螺纹钢、热卷板分别收涨1.19%、1.03%,铁矿石涨1.18%;焦炭涨0.19%,焦煤跌0.34%,动力煤跌1.15%;豆粕、菜粕分别涨0.71%,0.53%。橡胶跌0.56%,沥青涨1.62%。

5美国2月3日当周EIA原油库存增加1383万桶,创纪录第二高,并连续5周录得增加,远超预期增加的250万桶,前值增加646.6万桶。不过,当周EIA汽油库存下降86.9万桶,结束之前连增六周趋势,预期增加150.0万桶,前值增加386.6万桶。

6路透:中国当局敦促四个玉米种植省份向饲料生产商提供补贴;必须在4月底之前完成玉米采购,6月底之前完成加工;补贴资金必须仅用于采购2016年收割的当地玉米,并在自家仓储设施中存储。

7、必和必拓旗下全球最大铜矿智利Escondida铜矿工会称,劳资双方未达成协议,周四将开始罢工

8卡塔尔能源部长萨达:如有必要将会选择延长减产协议,但目前就此下定论为时过早;若全球原油库存回落至五年均值附近,油市将趋于再平衡;当前原油需求较为健康,预计2017年全球原油需求将增长110-120万桶/日。

债券

1财政部印发国债做市支持操作现场管理办法,自2017年3月1日起施行。《办法》指出,国债做市支持操作竞价期间,操作现场人员不得以任何方式泄露国债做市支持相关竞价信息,不得以任何方式明示或暗示参与机构修改竞价价位、增加或减少申购或申售量及进行其他有违国债做市支持操作公平、公正、有序原则的行为。395390261

2、10年和5年期国债期货主力合约收盘分别涨0.57%、0.35%,创2月3日央行调升货币市场利率以来最大涨幅;银行间现券收益率小幅下行,利率互换变动不大;两期国债招标结果大幅低于预期。

3、21世纪经济报道:交易所目前仍在受理房企公司债发债申请,但自2016年11月以来,除华融置业获批发行小公募债券外,多家房企公司债发行显示为“中止”或“终止”。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8780,较上一交易日涨35个基点。人民币兑美元中间价调贬245个基点,报6.8849,创1月17日以来新低

2、全球最大外汇经纪商之一福汇因欺诈被逐出美国,嘉盛宣布达成收购福汇美国业务客户最终协议,由此嘉盛将获得美国市场份额的58%。

3、美元指数跌0.19%报100.2,日内最高报100.64;欧元兑美元涨0.1%报1.0695,盘中最低报1.0640;英镑兑美元涨0.25%报1.2540;欧美政治风险持续提振日元,美元兑日元跌破112关口;新西兰联储维持利率不变并称汇率有必要下行,纽元兑美元跌0.58%报0.7257。


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