财联社 5月10日早报(周三)


 5月10日早报(周三)



一、【5月10日早间新闻精选】

宏观新闻:1)知情人士称,监管机构透过沪深交易所要求券商在一带一路峰会期间,管理好客户的交易行为。要求证券公司提醒所属活跃投资者、大资金量投资者和监控名单内的投资者,在5月8日至16日期间,一些对市场有影响的操作会受到更为严格的监管。国家队资金亦准备好在必要时入市保持股市稳定。2)保监会开展保险资金运用风险排查专项整治工作,严格落实监管政策和规范投资行为。重点关注重大股权投资、另类及金融产品投资、不动产投资和境外投资等业务领域。另据报道,从接近监管部门的消息人士处获知,保监部门在进一步规范恶意举牌与收购等行为的同时,鼓励保险资金长期投资、价值投资的政策方向并没有变;在强调防资金风险守住基本底线的同时,对正常的市场投资行为也不会进行干涉。

行业新闻:1)李克强称希望河南在促进中部地区崛起中发挥重要支撑作用;2)上海市长称聚焦金融服务实体经济本源,加大金融支持实体经济力度;3)监管层剑指券商资管资金池,集合资管产品暂缓备案;4)第三家债转股实施机构即将落地;5)中国足协已在研究申办世界杯政策和条件,但研究还未成形;6)江西:严格执行二套房首付比例及利率水平,暂停发放第三套及以上住房贷款;7)发改委会同多部门召开会议研究控制劣质煤进口;8)港股刷新21个月高点,腾讯突破250港元大关;9)国内龙头厂商上调了丙烯酸价格;10)华东水泥价格放慢上涨的脚步,多地联动停窑稳价;11)两部门正就灰霾成因及治理组织项目论证;12)国际巨头亨斯迈上调全球销售钛白粉价格;13)经参头版评论:资本市场监管亟须法律“长牙齿”。

公司新闻:1)北京科锐连续两日涨幅异常,停牌核查;2)尔康制药核实媒体报道,10日停牌;3)联通董事长称正与十个部门沟通混改,具体方案包括员工持股计划;4)东北特钢债权人表示重组方是鞍钢,债务处置尚未有定论;5)中国天瑞水泥:公司高管杨勇正及喻春良被济南公安扣留;6)因九好集团财务造假,证监会罚没西南证券600万元;7)乐视网称公司高管及核心骨干3亿元增持计划顺延;8)太极实业子公司签订21.6亿元大单;9)苹果公司股价屡创历史新高,市值稳站全球上市公司第一。

新股申购:顶点软件申购代码732383,发行价19.05元;天圣制药申购代码002872,发行价22.37元。

二、【引黄入冀补淀工程通水在即 管道行业受益明显】

引黄入冀补淀工程已进入冲刺阶段,5月有望实现通水目标。该工程每年大约可向河北输水6.2亿立方米,包括向雄安新区规划核心区域的白洋淀生态补水2.55亿立方米。引黄入冀补淀工程是国务院确定的重大水利工程之一,总投资42.4亿元,是白洋淀补水的主要工程。

随着新区建设展开及人口导入,引水及排水管道铺设为首要任务,混凝土管道龙头企业有望率先受益。

龙泉股份(002671)多次中标河北省南水北调配套工程建设工作,已在河北邢台布局生产基地。国统股份(002205)多次中标河北地下综合管廊相关项目,在河北保定及天津设有生产基地及子公司。

三、【三部门联合部署智慧养老 开辟信息产业空间】

工信部相关司局、民政、卫生计生部门正在抓紧编制完善智慧健康养老示范工作方案,主管部门要求,示范企业应该是能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务系统平台或整体解决方案的企业。

发展智慧健康养老产业,不仅改善民生,还能开辟信息产业新空间。国泰君安预测,中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间。

易华录(300212)与蓬莱市政府等合作的蓬莱智慧养老服务PPP项目为财政部第三批示范项目;中兴通讯(000063)去年与深圳市民政局就推动养老服务信息化、智能化、现代化水平的提升签订了战略合作协议。

四、【包装纸淡季涨价不断 下半年旺季行情可期】

近期国内包装纸市场再掀一轮淡季涨价潮。5月5日以来,国内瓦楞纸企业陆续提高出厂价50-100元/吨,此轮提价距上一轮仅间隔一个月。受涨价消息刺激,国内前两大包装纸生产商玖龙纸业(2689.HK)和理文造纸(2314.HK)分别上涨7.7%和5.7%,创出一个多月以来新高。

随着下半年旺季到来,行业景气度将继续向上。A股中,山鹰纸业(600567)是国内第三大包装纸生产商,是国内少数拥有海外废纸收购渠道的企业;太阳纸业(002078)箱板瓦楞纸年产能今年达到80万吨,明年将达160万吨。

五、【新一代iPhone将如期发布 产业链订单即将放量】

来自台湾地区供应链厂商的消息称,苹果公司将按期于今年9月发布iPhone8和iPhone7s系列手机,但开售日期会略微延迟到10月。

业内表示,iPhone8组件升级大、创新应用多,市场前景被普遍看好,苹果股价表现强势。机构预计iPhone8的配货比重接近新机型整体的一半,iPhone出货结构的高配特点将得以持续。新一代iPhone产品的备货和创新为苹果供应链的相关公司带来重大机会,并使产业链相关公司受益于消费电子创新大趋势。

A股中,依顿电子(603328)成为苹果多层板主力供应商。超声电子(000823)是苹果公司的PCB供应商。

六、【中广核英国项目动工核电出海 打造国家名片】

中广核投资建设的英国欣克利角C项目主体工程已正式动工。项目计划建造两台EPR机组,由中广核牵头的中方联合体与法国电力集团共同投资建设,中方股比33.5%。中广核副总经理谭建生表示对中国核电产业链“走出去”起到积极推动作用。

随着海外项目的落地,核电有望被打造成与高铁齐名的国家名片。券商研报指出,从国际核电市场需求看,全球共有72个国家已经或正在计划发展核电,其中在“一带一路”沿线国家有41个,“一带一路”周边还有11个国家正在发展核电,核电出海将是下一步发展的重中之重。

台海核电(002366)在核电站一回路主管道的制造上具有技术优势;应流股份(603308)的三代技术核一级主泵泵壳具有垄断地位。

七、【库存处于低位 国内龙头厂商上调丙烯酸价格】

据最新数据,5月9日,国内龙头厂商上调了丙烯酸价格,每吨上调200元,至7500元/吨,且目前库存处于低位。这是今年2月以来价格下滑后首次上调。

业内分析人士指出,在水性涂料等下游终端产品带动下,丙烯酸需求有所增长。供给方面,除上海华谊搬迁装置重启外,业内预计今年没有新增产能。中期看,丙烯酸行业格局正逐步改善。

丙烯酸相关上市公司主要有卫星石化(002648)、沈阳化工(000698)等。

八、【纳指续创收盘新高 黄金收跌创8周新低 】

美股周二收盘涨跌不一。道指与标普500指数收跌,纳指小幅收高,连续三天创收盘新高。公司季报和资源股上涨扶助,欧股收于21个月高位。加息预期升温,金价收跌0.9%,创8周新低。美油收跌0.9%,布油收跌1.1%。美元继续强力反弹,非美货币纷纷下挫。


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